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财华洞察|芯片中的“工业母机”:EDA为何在半导体领域那么主要?

admin3周前14

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财华洞察|芯片中的“工业母机”:EDA为何在半导体领域那么主要? 第1张

克日,2021年天下互联网大会“互联网之光”展览会在浙江乌镇开幕。此次展览会由国家互联网信息办公室、科学手艺部、工业和信息化部、浙江省人民 *** 配合主理。主要向导人致辞指出,高度重视数字经济生长。实在近期的一系列主要展会,相关向导人都重点提到了“数字经济”这个词,相关政策也在跟进中。

数字经济为何主要?海内其中哪些方面是短板,存在国产替换需求?笔者在之前写过制造业领域国产替换的系列专题文章(包罗工业母机、专精特新等),今天就再和人人一起看看数字经济、芯片领域的行业现状和投资时机,其中本文会重点提及“芯片之母”EDA的行业情形和公司情形。EDA在芯片半导体中的职位,类似于工业母机在制造业的职位。为什么EDA那么主要?有哪些公司存在投资时机?请看下文。

数字经济被治理层高度重视

从治理层层面来看,2021中国国际数字经济展览会9月06日在河北石家庄开幕,国务院副总理刘鹤以视频方式出席并致辞。刘鹤示意, *** 总书记高度重视数字经济生长,作出一系列主要指示指挥,要深刻学习体会,认真贯彻落实。

9月26日,国家主席 *** 向2021年天下互联网大会乌镇峰会致贺信。 *** 指出,数字手艺正以新理念、新业态、新模式周全融入人类经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域和全历程,给人类生发生涯带来普遍而深刻的影响。当前,天下百年变局和世纪疫情交织叠加,国际社会迫切需要携起手来,顺应信息化、数字化、网络化、智能化生长趋势,捉住时机,应对挑战。

从政策层面来看,2021年9月10日,上海市经济和信息化委员会、上海市生长和改造委员会、上海市科学手艺委员会、上海市国有资产监视治理委员会和上海市地方金融监视治理局团结印发了《上海市促进工业软件高质量生长行动设计(2021-2023年)》。这是首个地方级工业软件专项行动设计,对后续国家和地方 *** 扶持工业软件产业的政策提供了很好的参照;五大权威部门团结印发,也充实体现了工业软件产业的主要战略价值和复合交织特征。行动设计中提到,到2023年,上海将培育引进200家以上工业软件企业,培育10家左右上市企业,培育5家超10亿元的重点工业软件企业,上海工业软件规模突破500亿元。

2021全球数字经济大会上指出,2020年我国数字经济规模近5.4万亿美元,居天下第二位;同比增进9.6%,增速位于全球第一。

平安证券指出,近年来,以大数据、人工智能为代表的新一代信息手艺迅猛生长,数字经济已成为引领全球经济社会变化、推动我国经济高质量生长的主要引擎。2020年底中央经济事情 *** 、两会 *** 事情讲述及“十四五”设计,都提出了数字经济生长的政策部署。该机构以为,“加速数字化生长,建设数字中国”,不仅仅是 *** 政策的目的,也是中国经济结构和产业结构转型的一定偏向,更蕴含了富有想象力的投资空间和时机。

数字经济中,通讯、芯片行业是重中之重,而工业软件处于集成电路产业的最上游,是万亿数字经济的基础产业。据新华网北京9月17日报道,克日,中国工业经济团结会会长李毅中出席“新云无限・指引未来――2021云响会客厅”时指出,生长数字经济,要强化企业创新主体职位。所谓“赋能”,是指信息手艺和工业手艺深度融合,然后释放出新的动能。

EDA为何那么主要?

前文提到,工业软件是数字经济的基础产业。EDA就是工业设计软件,是英文“电子设计自动化”的缩写。类比于制造业的工业母机来看,EDA是用来设计芯片的一种软件,被誉为“芯片之母”,是芯片产业皇冠上的明珠。

EDA是集成电路领域的CAD加CAE,用于完成超大规模集成电路的设计、综合、验证、物理设计等流程,是典型的手艺与算法麋集型产业。经由50年的生长,EDA工具已经从辅助性手艺成为了芯片产业的焦点支柱手艺之一。

通俗来讲,现在芯片里的晶体管数目是以“亿”为单元的,任何一处失足都市造成巨额的投入资金付诸东流。为了最大限度的阻止项目失败,就需要用到设计软件。芯片设计就好比我们要建一座摩天大楼,其中涉及消防、钢结构、电梯、地基、风管、强弱电等等。这么多的环节需要设计,现在只能用EDA软件来完成。

EDA的三大主要应用偏向见下图。

从产业链角度看:EDA是芯片制造的最上游产业,是衔接集成电路设计、制造和封测的要害纽带,与Fabless和Foundry一起形成芯片产业链的铁三角。

从应用角度看:EDA工具普遍应用于数字设计、模拟设计、晶圆制造、封装、系统五大环节,已经成为芯片设计生产历程中不能或缺的工具。

从产物价值量角度看:EDA价值量飞速上涨,现在某些单套EDA软件工具价钱可达数万万美元,形成了跨越80%毛利率的商业模式,同时EDA厂商还起劲开拓了IP核、硬件加速器等新营业,进一步增添了EDA相关产物价值量,现在IP核营业在Synopsys的营收之中占比已经达30%以上。

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从市场角度看:全球EDA市场规模约为百亿美元,凭证Research and markets数据,预计到2025年全球EDA市场规模将到达145亿美元。从EDA的下游来看,对EDA有直接需求的半导体制造产业市场规模高达700亿美元,EDA更是间接支持着数十万亿规模的数字经济,杠杆效应靠近200倍,属于异常主要的基础产业。

国产替换趋势:行业加速生长

EDA工具市场头部集中度极高,头部企业垄断全球90%市场。凭证ESD Alliance数据,2020年EDA国际三巨头Synopsys、Cadence和Mentor Graphics(Siemens EDA),占有了全球EDA市场约70%的份额。其中,Synopsys占有32%,Cadence占有23%,Siemens EDA占有14%。三家企业均拥有完整且优势显著的全流程EDA工具,且部门流程工具在细分领域拥有绝对优势,EDA相关营收每年跨越10亿美元。2020年,Cadence、Synopsys和Siemens EDA三家公司仍占有了海内EDA行业的主导职位,合计市占率为77%,三巨头的手艺水平、产物完成度和厚实度依旧大幅领先海内相关企业。

在EDA行业国际巨头处于绝对垄断的形势下,国产替换迫在眉睫。许多人以为光刻机是芯片行业的“卡脖子”环节,实在EDA作为芯片行业的上游,也和光刻机一致主要。不外好新闻是,近年海内EDA行业的相关公司也在奋力追赶。

凭证赛迪照料数据,国产EDA工具销售额在2018-2020年出现逐年增进的态势。2020年,国产EDA工具实现9.1亿元的销售额,其中境外销售为1.5亿元,境内销售额为7.6亿元。此外,海内EDA企业连续吸纳相关人才,2018年至2020年,我国EDA企业人才由700人迅速增进至2000人。2020年,华大九天在EDA市场以约6%的市占率排名第四,已经跨越另外两大外洋大厂Ansys和Keysight;概伦电子也开端打入市场,占有海内市场1.4%的份额。

经由多年的生长,我国芯片设计环节:华为海思等Fabless厂商手艺能力已经进入天下前线;芯片制造环节:中芯国际位居天下第五,华虹团 *** 居第八;芯片封装测试环节:天下营收前十的封装测试厂中,长电科技位居第三、通富微电位居第五,华天科技位居第六。

资源市场下海内EDA企业现状

近期海内华大九天、芯愿景、广立微、思尔芯等一批国产EDA企业均在冲刺A股。其中华大九天已创业板过会,广立微已问询,思尔芯已获科创板受理,而芯愿景则终止了IPO。

近期新闻是:科创板上市委第71次审议 *** 9月22日召开,共审核2家拟IPO企业,EDA公司概伦电子获通过,吉凯基因被否。

概伦电子是一家具备国际市场竞争力的EDA企业,主营营业为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业耐久普遍验证和使用的EDA产物及解决方案,主要产物及服务包罗制造类EDA工具、设计类EDA工具、半导体器件特征测试仪器和半导体工程服务等。公司的主要客户包罗台积电、三星电子、SK海力士、美光科技、联电、中芯国际等全球领先的集成电路企业。

业绩方面,2018年-2020年,概伦电子营业收入划分为5194.86万元、6548.66万元和1.37亿元,净利润划分为-790.32万元、-8.77亿元和2789.17万元。

而另一个EDA龙头华大九天,或许会更早的上市。

华大九天9月02日通告通过创业板上市委员审议,即将成为海内EDA第一股。前文提到,EDA市场现在主要由国际三大巨头垄断。2020年,华大九天约占6%的市场份额排名第四,在本土EDA企业中居首位。

华大九天本次上市拟召募资金25.51亿元,划分用于电路仿真及数字剖析优化EDA工具升级项目、模拟设计及验证EDA工具升级项目、面向特定类型芯片设计的EDA工具开发项目、数字设计综合及验证EDA工具开发项目以及弥补流动资金。

业绩方面,2018年-2020年,华大九天营业收入划分为1.51亿元、2.57亿元和4.15亿元,净利润划分为0.49亿元、0.57亿元、1.04亿元。

综上,投资方面结论是,现在海内一批EDA公司在A股拟IPO上市,其中龙头华大九天或许会成为海内EDA第一股。而可能上市的第2家EDA公司或许是概伦电子。

EDA拟上市公司,笔者归纳总结如下,供读者参考:

华大九天(深耕EDA行业多年,模拟EDA设计海内龙头企业)、概伦电子(存储芯片EDA设计龙头企业,拥有多款焦点的模拟EDA点工具)、广立微(拥有领先的集成电路EDA软件与晶圆级电性测试装备)、思尔芯(聚焦数字芯片前端验证环节)等。

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